影片讲述了心理学硕士毕业归国的吉米,因为长久以来与母亲的不和放弃公司事务跑去江门散心,在江门偶遇了一对困境中的卖唱父女—月亮与她患有精神疾病的父亲。月亮已经到了上学的年纪,然而她为了照顾父亲不想去福利院,吉米看到后主动承担起照顾月亮爸爸的重任,月亮才开心的去往福利院,在照顾月亮父亲的过程中,吉米也渐渐感受了母亲对自己的爱,在吉米的照顾下,月亮父亲的病也渐渐好转起来。而后又带出了一串动人心弦的故事。该片从“困境儿童”的背景出发,以一后女心理学硕士的视角,在欢笑与泪水中呼唤人性的良知。。1945年初,第二次世界大战即将接近尾声,欧洲战场大局已定,亚洲战场则成为决定战争走向的关键。为了给日本侵略者以致命的一击,苏联调转枪头,制定了绝密的“雪崩计划”。而这个计划实行的前提,就是尽快获取日本“丸一大炮”的部署、关东军战斗力和数量等一切相关的军事情报。在此关键时刻,一名重要人物被捕。他名叫高桥浩(柳云龙 饰),与他的父亲高桥敏夫同为潜入苏联多年的高级间谍。另一个身份则是中国抗日联军的侦察参谋廖飞。在一次宴会上,高桥浩被苏联人抓获。得知这一消息的关东军情报部部长坂垣一夫(波多江青 饰)急忙部署营救。
暗夜之下,杀机四伏的间谍之战拉开序幕……。