黄霞接连遭遇丈夫去世和女儿被拐的噩耗后独自将唯一的亲人儿子小磊抚养长大。小磊小时候就蔫坏,因为嘴馋害得妹妹被拐,长大后败家,不仅骗走黄霞的积蓄还要掏空黄霞的血汗去结婚。黄霞好不容易凑够了订婚前彩礼钱,结婚时又遭遇亲家母临时加价,黄霞该怎么办。少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。