远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。5500万年前,一种陌生的生物出现在了高高的树梢上。随着这个神秘生物在树梢上跳出第一步,灵长类动物家族诞生了——我们的家族。我们的灵长类族谱上有四百多个成员的名字:长臂猿、眼镜猴、蜘蛛猴、黑猩猩、吼猴、狒狒、狐猴、猕猴……人类出现之前,我们这些小小的近亲各出奇招,适应不断变化的环境:长臂猿有修长的手臂;眼镜猴有大大的眼睛;狒狒生活在最复杂的社会群体里;还有猴子学会了开牡蛎、砸坚果……。