抗战前夕的1936年,我国南疆边陲小城北海,地处北部湾,具有重要的战略位置,北海老城风雨欲来,形势危异,一夜之间,北海老城的中共地下情报站遭到毁灭性的破坏,大部分共产党人被国民党军统特务密杀,只有化名“章鱼”的情报员阵亚福幸免于难。与此同时,日军间谍白鲨完成了重要情报“海鲨一号”,一旦日军得到“海鲨一号”,后果不堪设想。为了查明真相,中共广东南路特委派化名“三掌柜”的情报员刘茂财潜入北海,调查真相,揪出奸细,夺取“海鲨一号”。一时之间,北海老城风云乍起,杀机四伏,险象环生。在这一特殊的战场上,“三掌柜”刘茂财以超人的勇气与智慧,与潜伏在老城内的日本间谍“白鲨”及国民党军统“野狐”、“野狼”生死对决,最终截获重要情报“海鲨一号”,化解重重危机,出色地完成了任务。。住在同一家疗养院的布鲁诺和杜莎彼此相伴。但是,他们在一起的时光总是很快就被遗忘,因为两人都患有痴呆症。他们每次相见都像是第一次。吉廖拉·辛奎蒂的歌曲《我还年轻》唤醒了这段独特的关系,这首歌曾在20世纪60年代的圣雷莫音乐节上演出过——这是他们唯一的共同记忆,来自他们的青年时代。当布鲁诺独自一人时,回忆浮上脑海,他记起了患病之前的日子——他的家,他的妻子,他的狗,这一切其实都已经不在了。一天晚上,他无法找到自己的房间。他不小心走进了杜莎的房间,在她旁边睡着了。第二天早上,他们吵了起来,双方都试图证明对方上错了床,但这一切让他们重新发现了对彼此的感情。过了一会儿,杜莎穿着最好的衣服,在餐桌前等着布鲁诺一起吃早餐,但这种等待却是徒劳的。。