秀赫是一个乡村小学的老师。他有一个秘密:每天晚上,他的妻子易英都会变成另一个人。有一天,他的一个学生的父亲知道了他们的秘密,并告知村民易英的身体每晚被一种恶灵所占据。村民一致认为易英非常危险,他们要求易英每晚进入上锁的笼子。结果这对夫妻很快在不明原因的大火中丧生。一名警探被派来调查,他一个接一个地审问村民,村子上的气氛逐渐变得诡异。一天晚上,村民们邀请警探到市政厅喝一杯。喝酒后,警探失去了意识。第二天,警探在之前那个笼子里醒来,但是每个人都称他为“老师”。他意识到自己已经变成了秀赫……。托尼是一个盲童。也许是天赋异秉,托尼的一些举动在常人看来根本不可思议,比如托尼能在小伙伴洒向空中的水珠中脱光衣服,手舞足蹈。为此,托尼没少给妈妈詹妮斯添麻烦。但尽管如此,詹妮斯依然像手捧夜明珠一样深深地爱着自己的儿子。 一天,一件让詹妮斯难以置信的事情发生了。正在给邻居做钟点工的詹妮斯听到从楼下传来一支钢琴弹奏曲,而坐在钢琴前的竟然就是自己的儿子托尼。发现托尼有着特殊的音乐天赋后,詹妮斯尽可能地为儿子创造机会。为此,詹妮斯顶着治安警官的责问,把托尼带到自己打工的一家俱乐部给客人免费弹奏音乐,直到六年后托尼长成一个英俊的帅小伙子。 六年后的托尼除了身体自然的变化外,会弹的曲子和会说的话都越来越多,而更让詹妮斯作为母亲吃惊和骄傲的是,托尼对音乐的“过耳不忘”是自己绝对没有想到的。为了儿子将来能立足于社会,做一个能发挥自己天赋的人,詹妮斯听信了治安警官的建...。儿童临床医学家凯瑟琳•迪恩供职于一家研究大脑的医疗研究机构,她的任务是通过高技术手段陷入幼年患者的梦境中,治愈她们幼小心灵中的疮疤。
警方接到报案,说当地有很多幼女失踪。负责此案的FBI探员断定,此举为一个连环作案的变态凶手所为。经过调查,警方锁定了犯罪嫌疑人——卡尔•斯塔格,但是苦于他守口如瓶,无法救出被他囚禁的女孩。这时,警方联系了凯瑟琳,希望她可以通过梦境的方法,潜入犯人的大脑,找到受害者的所在位置。然而,事情远比想象得更加险象环生……。