时间来到1980年,克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活,但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻,偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子,认识了新搬来的陌生黑衣蒙面女人。而种种迹象却表明,这个人与他的家庭和他的出身有着千丝万缕的联系,在巴特不断的追问之下,掩盖已久的谜团在一点点被这个女人揭开……。一对年轻的情侣住在一套公寓里,公寓的后院被一道木栅栏隔开。他们各自的家庭,因两人的关系产生许多矛盾和混乱的闹剧,两家人隔着栅栏互相憎恨,“罗密欧与朱丽叶”式的故事,发生在这个廉价的公寓区。。本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员(他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱)遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现,他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员,经游击队严刑逼供仍不吐实,于是加以杀害,在这条主线之外,影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。。