故事发生在六十年代末的澳大利亚,四个被抛弃的孤儿男孩从小一同长大,由于他们都是在十二月时被送入孤儿院,这个四人小团体被人们称为“十二月男孩”。四个男孩从小生活在孤儿院,但一直长到少年时代,仍然没有被好心人收养,他们早已对加入一个完整家庭彻底失去了希望。这个夏天,孤儿院安排“十二月男孩”前往澳大利亚南海岸渡假,在渡假过程中,他们结识了一对有意收养男孩的好心夫妇,面对这一千载难逢的机会,四个男孩各怀心事,都暗暗希望被收养的是自己,由此,四人开始拉帮结伙,互相猜忌与敌对。在渡假期间,四个男孩中年龄最大的麦迫斯(丹尼尔·雷德克里夫饰),还遇到了一个令他怦然心动的女孩——露茜(泰莉莎·帕尔墨饰),生平第一次感受到了爱情的滋味。假期结束时,好心夫妇的收养决定终于做出,此时四个“十二月男孩”也早已经从争抢的情绪中释放出来,因为这次珍贵的假期令他们真正看清了自己人生的目标,并对未来建立起前所未有的希望与信心。。有一天,地球遭到了格雷型外星人的袭击。拯救了因外星人的攻击而束手无策、处于毁灭状态的航空自卫队的,是拥有不可能存在的人脸的“传说中的生物”。国家在那次事件中首次认识到他们在地球上共存的事实之后,称他们为“境界人”并监视着他们。 几年后,由于发生了移民和不可思议的恐怖事件,世界上有一个混沌的机构成立了,那就是“边缘服务”(Marginal Service),这是取缔专门犯罪,彻底隐瞒其存在的机构。 故事舞台是 Japan 涩宿(ジャパン澁宿)……这是一个聚集了一群穿着 Japan 所引以为豪的“束膝工装裤(ニッカポッカ)”的精英们,日夜与“境界人”对峙,守护地球的故事。。