1950年冬,一批在侵华战争中犯下严重罪行、曾在苏联服劳役的日本中高级军官被移交至抚顺战犯管理所。所长潘云、管教科长佟景阳等工作人员遵照党的政策和周恩来同志指示,对他们进行艰苦细致的改造工作。以原日军中将师团长伊藤弘一为首的、深受法西斯军国主义毒害的战犯们,拒绝改造、寻衅生事。我方工作人员带领他们参观日军在华罪行展览与万人坑,用说服教育和政策攻心等工作方法摧垮了他们的精神防线。战犯们在事实面前受到很大震动,开始逐步转变思想,坚定了改造自己、重新做人的决心。在与参加过反战同盟的春田的接触过程中,潘云无意中得知自己收养的女儿潘婷是伊藤战时失散的亲生女儿。他忍受着失去女儿的痛苦,委托春田回国后寻找婷婷的生母,使她们母女团圆。1956年,最后一批战犯接受了我国最高人民法院特别军事法庭的审判,因我方本着人道主义原则,战犯们均未判处死刑。两年后,全部在押的日本战犯释放。伊藤将亲手所书的“日中不再战”送给潘云,表达了中日两国人民关于和平未来的共同愿望。。英、Cherry、Joe为三名孤女,自小由爷爷收养,练就一身好本领。英、Cherry均为CID,英与勇敢果断的德仔正准备结婚;而Cherry则暗恋面精心懵的亚邓。本来众人正过着快乐的日子。在一次追捕积犯狂牛的行动中,德仔英勇殉职,一切顿变得愁云惨淡。年少气盛的Joe因误会而与英发生冲突,一怒之下独个往外流荡。Joe巧遇一无耻之徒Jimmy,因看不过其恶行,Joe以木棉花身份出现,教训了Jimmy一顿,木棉花的侠名,就此传了开去,这样令Joe更是雄心壮志,决以木棉花身份行侠仗义!在一次行动中,Joe竟发现德仔未死,原来德仔诈死混入狂牛集团,以图破案,在两人正进行交易时,Joe以木棉花身份破坏,并错手把狂牛亲生弟弟杀了,凶残成性的狂牛遂展开一连串报复行动,令爷爷身受重创,德仔真正中枪死去。在义愤填胸下,Joe、Cherry 、英三人遂均以木棉花与狂牛决一死战……。