这是一部关于西班牙三位后现代大师——大画家萨尔瓦多·达利(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰),诗人加西亚·洛尔迦(哈维尔·贝尔特兰 Javier Beltrán 饰)以及电影大师路易斯·布努艾尔(马修·麦克诺提 Matthew McNulty 饰)年轻时代的电影。
故事发生在1922年的西班牙,当时的传统价值正受到了新文化浪潮的冲击。进步青年洛尔迦和布努艾尔是大学里的风云人物,达利则是一名刚刚进入大学的新生。才华横溢而又害羞局促的达利很快引起了二人的注意,他们主动结识了达利,并带他参加各种小社团活动。渐渐地,达利性格中狂放不羁的一面深深地吸引着洛尔迦,心灵的契合和灵魂的相通使二人的关系向着爱情的方向发展。发现了这一切的布努艾尔把达利带去了巴黎,二人在后现代艺术中尽情施展才华。两人分道扬镳后走上了截然不同的道路,洛尔迦成了当时反法西斯的重要带头人,而达利只沉迷于名利中,不关心政治。后来,洛尔迦却因政治斗争而丧命,达利闻讯悲痛不已,在画纸上疯狂地涂抹……。20世纪80年代末,苏联情报机构克格勃迎来了新一任掌门人瓦西列夫。随着他的上任,克格勃和美国中央情报局CIA的谍战平衡被打破,诸多潜伏苏联的CIA探员被捕,局势分外紧张。在此大环境下,军人后代安娜却过着颓废堕落的生活。当处于人生最低点时,她被招募进了克格勃。凭借出众的外貌以及卓越的领悟力,安娜很快成为一名出色干练的特工。此后的岁月里,她如同一台无情的杀人机器,按照组织的命令处决了一个又一个目标。但是在安娜的内心最深处,她时刻渴望重新获得自由。遗憾的是瓦西列夫决不允许有任何一名克格勃活着退出组织,在绝望之际,安娜的命运走到了十字路口……。