围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文(陈庭威饰),邂逅在天然居卖唱的歌女(王馨平饰),在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳(欧锦棠饰),此君生性行侠仗义,并在天然居内工作,与男扮女装的天然居侍应李阿弟(文颂娴饰)结为兄弟。周敬文一次北上韶关,却在铁路上遇上山贼(李树楷饰),但同班列车却有当时广东军阀冯某之子(袁文杰饰),广州当局因而很快剿灭该党山贼,而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠(刘锡贤饰)乃系广州大奸大恶之徒,陈炳得罪程某,因而被他诬为山贼同党,与李树楷等山贼一同被处决,后得冯少帅所救,而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华,程忠勾结日伪,成为汉奸,将军阀冯某杀死,冯少帅因而改旗易帜,效忠重庆政府,此时敬文幼弟敬业(杜汶泽饰)在损友唆使下,促长兄分家,天然居因而易手,而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷,周敬文却挆降日本,成为广州伪政...。当朝棋高手范西屏(程皓枫饰)虽棋艺高超,却不懂自身经营。这天,他应好友袁枚(卢勇饰)之邀参加其举行的游园会,算是大开了眼界,袁枚利用其智慧,轻而易举地赚到大把银子。袁开导他做人不能太死性,要把才艺变成财富才能体现人生最大价值。袁派女弟子席佩兰(孟霞饰)培训范西屏,而范也头顶棋圣的光环与各路高手对弈,财富滚滚而来,但他不为所动,偏偏看中了他的心灵调教师席佩兰。然而天不遂人愿,席佩兰嫁了他人,犯了花痴的范西屏大病一场,他开始厌恶这种拿人格和棋艺换钱财的行径。回归本真的范西屏开始追求敢爱敢恨的阿娇(刘凯菲饰),忌料佳人已名花有主……。