1862年。布瑞特因在和印第安人谈判中机智、勇猛的表现,获得了印第安人的认可,称其为“黑狐”。他和鲍戈的私交也进一步发展,二人以兄弟相称。 一年前,大部分被俘虏的妇女和孩子都回到了丈夫的怀抱,但惟独霍兹的妻子没有回来,这使他耿耿于怀,发誓要把妻子夺回来。此时,一个以传道为名的牧师出现在白人居住区,除了向人们宣扬教条之外,他不仅鼓动霍兹找回妻子,还把自己手上来路不明的快枪卖给霍兹。霍兹纠集了一些同党计划复仇。 艾伦虽然不会帮助霍兹攻打印第安人,但他并不觉得自己会和印第安人成为像布瑞特和鲍戈那样的兄弟。但布瑞特始终站在印第安人的立场上思考,首先印第安人本身是原著民,而霍兹的妻子也是自愿和鲍戈走的,霍兹根本没有理由发动野蛮的杀戮和攻击。就在他请求其他白人帮忙企图阻止霍兹无效后,准备亲自进山告知鲍戈情况时,霍兹先下手,把布瑞特打成了重伤。外出贩卖牛肉的艾伦半...。高林找张天乐借钱却遭到张天乐嘲讽,后来张天乐在别人帮助下开了一家水果店,经营几年后他准备出国闯荡,就把店便宜出给了张天乐帮助了张天乐一把。多年后高林回到家乡,依旧不计前嫌帮助张天乐......。吉米、戴夫和西恩是儿时最要好的玩伴。戴夫10岁那年的一桩事件却改变了单纯美好的童年和友谊。尚且年幼的戴夫被歹徒绑架,对他施以性虐待,这个羞辱的经历从此改变了戴夫的人生。他变得与别人越来越疏离,三人的友谊在慢慢消融。
三人各奔东西,却因为吉米的女儿遭杀害而重新有了联系。因为负责这个案件的,碰巧是西恩,此时他已是一名警探,面对好友女儿的被害,心急要找出真凶,却意外发现所有证据的矛头都指向了那个曾经亲密无间的伙伴——戴夫。关系变得剑拔弩张,而过去的友谊,如今的对立,都在拉扯着每个当事人的心。。