大阪南部,松之木组·平川组行动队长橘孝(石橋凌 饰)在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长,随后自首,入狱十年。服刑期间,外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁,《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争,赚钱成了首要目的。出狱后,橘孝虽然受到热烈欢迎,但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时,他结识了应召女郎田岛雪(沢木麻美 饰)。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子,橘孝出手相助,险些引起两派纷争,最终被平川组若头和若头助理沟桥(北見敏之 饰)压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业,暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中,深感痛苦,他决定退出黑道,寻找新的生活……。重案组探员寇派克·麦斯迎来了混乱的一天,先是一大早就被女友芮塔划清界限赶出家门,又因不良记录贷款无望,麦斯因职责所在为律师凯蒂做笔录,岂料对方也是个尖牙利嘴的狠角色。当晚麦斯发现白天的记录不完备,只得赶赴凯蒂家中,居然遇到凯蒂家中爆炸,麦斯与持枪歹徒一番混战救下凯蒂,由此卷入了间谍团伙的追杀。原来凯蒂近期调查的一桩民事案件,涉及一艘船的归属,而该船是国际间谍团伙用于水底窃听的设备,于是遭到团伙追杀。在间谍团伙的追杀下,麦斯无法请求支援,只能依靠自己的力量保护凯蒂,并为殉职的同事报仇。。