九十年代初的西部小城,结束了小升初考试的张小雷(孔惟一饰)终于迎来了盼望已久的没有作业的暑假。然而这个自由的,炎热的夏天并不是想象中那样红火热烈,更多是平常反复的家庭生活和大把闲工夫。恰逢那一年国家开始实施国有单位转型,铁饭碗被打破,张小雷父亲(张晨饰)的单位也受到改革冲击,他们生活的家属院里每一个家庭的生活都被改革影响着。孩子们整日百无聊赖,而看似平静的大人们,心却像烈日炙烤着那般燥热。张小雷就那么静静的耗着,感受着身边隐隐发生的一切。直到父亲为了生活同其他人远走他乡,家里只剩下了母子俩,张小雷才着实感觉到时间过去了,生活不一样了。立秋那天夜里,张小雷家的昙花在院子里悄然开放,像是意味着什么……。粗暴鲁莽的朴光浩(朴信阳 饰)是某黑帮组织的得力干将,为了组织利益他出生入死,果敢非常。谁知在一次行动受伤后,光浩大睡三天,随即发现自己的身边充满各种各样奇怪状况,比如随手将勺子立住、能听懂鱼说话、看见卖鱼大婶拖着鱼尾巴。原来手上的伤口改变了他本该横死的命运,但也同时令他变成了通灵体质。按照巫女的说法,他不得不按命运的安排成为一名为人排忧解难的巫师。虽然一度拒绝,可是接二连三的危机迫使光浩向命运低头。
在此之后,光浩一会儿是西装革履黑墨镜的黑帮分子,一会儿是涂脂抹粉身穿长袍跳舞的驱邪巫师,别样的人生就此展开……。热血老奶奶罗玉粉(罗文姬饰)性格耿直,爱打抱不平,多年来专注于举报社区里发生的不法行为的,被周围的人叫做“鬼怪奶奶”。她的“对手”是信访办新来的基层公务员朴民载(李帝勋饰)。二人吵吵闹闹未分胜负。某天,罗奶奶忽然“死皮赖脸”要求朴民载成为自己的英语老师。因为她有一个弟弟生长在美国,一句韩语也不懂,罗奶奶只有学会了英语,才能跟他交流。在学习过程中,朴民载与罗奶奶的感情变得越来越融洽。但是,民载得知罗奶奶的弟弟其实根本不想和她通话。在一次冲突中,他不小心对奶奶说出了实情。然而,这时候,罗奶奶有了更迫切的学习英语的理由,她要到美国,向全世界讲述自己做慰安妇的经历,迫使日本政府为践踏人伦的行为道歉。。