约翰·福特导演早期作品,此时还在使用杰克·福特作为导演名,尽管福特曾拍摄过六十多部默片,但如今大多数都已遗失,本片是少数存留下来的几部之一,讲述了一个非常简单的西部小镇故事,故事主角比姆(Buck Jones)是一个流浪汉,某天他偶然认识了同样是流浪汉的男孩比尔(Georgie Stone),两人成为了亲密无间的好朋友。比姆一直暗恋着学校老师玛丽·布鲁斯(Helen Ferguson),然而她已经有男友哈维·卡希尔(William Buckley),再加上自己流浪汉的身份,他平常只敢远远地望着她。为了更好地照顾比尔,比姆打算寻找工作,却被雇主出了一个十分刁难的要求,比尔为了帮助比姆不幸摔伤,比姆在伤心之余又发现自己暗恋的玛丽也陷入了大麻烦。。本季故事发生在2016至2017年,以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上,艾丽·梅费尔-理查兹(莎拉·保罗森饰)经营着一家餐馆。自从特朗普上台后,艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。她开始在家中受到小丑的惊吓,但警察和她的妻子艾薇(艾丽森·皮尔饰)都认为她的精神出了问题。尽管艾丽在心理医师鲁迪·文森特(夏安·杰克逊饰)的帮助下一直在服用药物,但她时不时的惊慌崩溃影响到了与妻儿之间的感情。新请的保姆温特·安德森(比莉·洛尔德饰)为艾丽的儿子灌输暴力的思想,古怪的新邻居哈里森(比利·艾希纳饰)和梅多(Leslie Grossman饰)不断为艾丽制造困扰,艾丽成为了某些人的目标。 在小镇的另一边,极端右翼凯·安德森(伊万·彼得斯饰)是特朗普的拥护者。他的目标是统治世界,第一步则是成为市议会议员。他组织了一个邪教,在镇上制造谋杀案件,一边戴上面具...。当一个神秘的“Z”开始出现在这个王国里的每个人身上时,奥德特、德里克、爱丽丝、卢卡斯和他们所有的朋友一起努力找出它的含义。。