独身的大场美奈子(田中裕子饰)在超市做收银员,早上兼一份送奶工作,晚上在家中品味堆满的书籍。美奈子每天早上都会派牛奶到敏子和中学同级同学高梨槐多(岸部一徳饰)的家。一天,槐多的妻子容子偶然知道了每天早上给他们家送奶的是美奈子,并知道了丈夫过去的事情,她约见了美奈子托付后事。
槐多和美奈子是中学时代的恋人,那时候他们经常在书店约会。那时候美奈子的妈妈和槐多的爸爸相好,一次意外双双死去。他们拿因父母的事中断了关系,后来槐多结婚了,美奈子独自一人。30多年过去了,虽然两个人都生活在同一个城市里,但是没有任何往来。容子去世后,槐多与美奈子得以结合,但是……。讲述了人与妖冲突不断的世界中,涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红(杨幂饰)一心冀望两方的平等和和平,为此,她携手人族东方家族遗孤东方月初(龚俊饰),开启促成缔结人和妖之间的情缘任务,以此抵抗侵蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力量,瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑势力。。