影片分为三个短片。 《马戏团》:马戏团的小丑爱上了一位女演员,然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人,这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑,哪知道这一切被走钢索的男人看到了,两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》:丈夫在舞会上送给了妻子一个手环,之后,妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里,艺术家为了讨好模特,把手环转赠与她。紧接着,手环被不断的转送,经过了许多人之手,最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》:一个水手得到了一盏神奇的油灯,油灯里出现了一个吹笛子的男孩,男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。罗伯托(里卡杜·达林 Ricardo Darín 饰)是一个沉默寡言的老人,曾经的一次意外让他的后半辈子始终生活在自责的阴影中,也许是出于一种自我惩罚,他不说一句话,不和任何人来往。一头奶牛和一个名叫阿俊(Ignacio Huang 饰)的中国人的突然来访打破了罗伯托平静孤单的生活,罗伯托一反常态的收留了这两位不速之客。
阿俊不会说西班牙语,却想要在这里的华裔社区里寻找自己的亲人,他不得不向罗伯托寻求帮助,可惜,同胞和中国大使馆的工作人员都不愿理会可怜的阿俊,最后收留他的,竟然是罗伯托本人。就这样,阿俊成为了罗伯托生活中的一部分,在相处的过程中,阿俊的开朗和乐观逐渐帮助罗伯托走出了心中的阴影,两人之间的友谊坚不可破。。