安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。1991年,香港黑帮龙头倪坤被杀,倪氏家族旗下五大头目中除韩琛外,均伺机背叛发难,不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝不费一兵一卒牵制,此举引来重案祖督察黄志诚的戒心,使其派出警校学生陈永仁渗入倪家进行长期的卧底工作,而韩琛为了巩固势力,早在警察内部安插了线人刘建明。三年后,事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧,决意将五大头目一举歼灭,却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。
1997年,大难不死的韩琛重出江湖,为替死去的同事报仇,黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜,不久却发现此举铸成大错,而各自为自己的尴尬身份苦恼的陈永仁和刘建明,则在无间道的路上越行越远。。八十年代中,戈大洪因误伤人命,被判处无期徒刑。妻子苏媚将两岁的儿子送给警察邢家抚养,自己隐瞒身孕,嫁给林佐剩。转眼到了当代。送给邢家的大儿子邢飞成为警察,跟随苏媚到林家的小儿子林一楠也学成归国。 戈大洪被释放出狱,邢飞一家接纳了他。而苏媚以儿子的前程为由,哀求戈大洪离开。戈大洪无意中抖出了林一楠的生身之谜,林一楠震惊之余,动了杀心,又狡猾的掩盖了自己的在场证据。这一切引起了林佐剩的疑心,他开始疏远林一楠母子。疯狂的林一楠又设计铲除了哥哥,父亲,并篡改了遗嘱。 就在林一楠踌躇满志之时,邢飞终于找到了林一楠的犯罪证据。一对亲生兄弟面对面站在了一起,在光与暗的歧路上狂奔之后,又交汇到最初的原点上。。