十年前,唐拾一(郑嘉颖 饰)醉心泰拳,与师兄高伟廷(黄德斌 饰)赴泰国习拳,为了赚快钱打黑市拳,犯下令他痛苦一生的错误。他自此退出拳坛,销声匿迹,回港后在一家体育用品公司当保安。同公司的毕家成(黄浩然 饰)因一次意外事件对泰拳产生兴趣,他与唐拾一有过冲突,矛盾化解后,他得知唐拾一曾经是一个拳手。在多方努力下,唐拾一与当年的同门手足相认,渐渐走出阴影。
毕家成对泰拳充满了冲劲,报名参加了新秀赛,这股斗志感染了唐拾一。唐拾一当年的仇家从泰国来到香港,向他撂下了挑战书。唐拾一是否应战,从此走出折磨他多年的伤痛,重返拳馆?毕家成是否能在唐拾一的指导下,成为新一代拳王?。昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。