禁養寵物的公寓裡,房東兒子小洋無視母親的警告, 仍常跑樓上,與酒女房客的女兒晴晴偷偷來往。日漸萌芽的童稚友誼,不顧住戶公約第一條的禁令,私自豢養貓咪,也成為兩人獨有的約定。一日,晴晴無故曠課,當小洋急忙跑回公寓尋找,卻發現刺鼻的奇異怪味已悄然洩露門房背後的駭俗秘密。。1888年美國西部懷俄明州的土地上住著兩戶畜牧人家,富蘭克林與約翰紅鷹,他們在聖誕節前夕遭遇了一連串的困境。約翰在離家路上遇到劫難,大人們馬上出發尋找約翰,兩家的孩子也悄悄的結伴出門找爸爸。在約翰消失的期間,警察帶著驅逐令要求約翰一家搬離,與此同時富蘭克林的孫子高燒不退,孩子們也失蹤了…。