凯伦(奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰)和玛莎(雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰)共同管理着一间私立学校,尽管身为女流之辈,但她们特立独行英明果断的作风还是赢得了许多学生和老师的喜爱,两人之间的友谊也十分坚固。玛丽(Karen Balkin 饰)从小就过着娇生惯养的生活,成长于溺爱之中的她逐渐养成了乖僻的扭曲个性。
在一次犯错之后,玛丽遭到了凯伦与玛莎的惩罚,可这种惩罚在玛丽看来简直是奇耻大辱,仇恨的种子在她幼小的心灵里生根发芽。玛丽告诉祖母,她无意之中看到了凯伦和玛莎接吻的场面,愤怒的祖母将这子虚乌有的诽谤公之于众。面对来势汹汹的欲加之罪,凯伦和玛莎先是奋起反抗,但很快她们便发现,她们手中唯一的筹码——真诚与坦荡竟然是这样的无足轻重。。吉泽未来(伊藤麻里香饰)在当地电视台“Pテレ”担任综艺节目助理制作人,度过了忙碌的日子。她不断地提交提案,希望有一天能够转入剧组。一天,她接到制作经理的电话,得知她的剧作项目已获批准。但当导演问未来“我们可以让这个项目的主角是残疾人吗?”时备受打击。尽管未来令人困惑,但该项目仍以使用残疾演员为条件继续推进。起初,未来想拍一部娱乐性强的校园剧,并为此进行调查走访。最终,她遇到了坐在轮椅上的女高中生宫岛春(和合由依饰)。立志成为演员的春对未来产生了一种奇怪的吸引力,提议出演她的剧作,但春拒绝了:“我不想让我的残缺被利用。”无法放弃的未来参观了春所属剧团“S”的排练厅,但是……。