影片讲述了一个中年男人马克,在妻子的离世后独自带着女儿生活的故事。因为工作的原因,他疏于对女儿的照顾,结果让女儿发生了不少意外,对此马克感到十分自责。一次偶然的机会,他认识了一位美丽的女老师单阳,并在朋友的帮助下彼此开始相互了解。马克的真诚、善良,渐渐打动了单阳,可马克的心里却对单阳有着深深的愧疚……。故事发生在菲律宾西南部的塔威塔威岛上,在这里居住着被称为“海上吉普赛人”的巴瑶族人。沙乐哈(诺拉·阿诺尔 Nora Aunor 饰)就是其中的一员,她和丈夫结婚已久,依然没有孩子。沙乐哈怀孕过三次,但最终都流产了,医生告诉她,她这辈子也许无法再生育了。 虽然沙乐哈和丈夫领养了一个孩子,但是沙乐哈还是觉得,丈夫应该拥有一个流淌着他的血脉的亲生孩子。于是,沙乐哈想到了代孕。经过不断的寻找,沙乐哈终于找到了一个名叫莫西拉(Lovi Poe 饰)的女孩愿意代替自己怀孕,然而没过多久,美丽的莫西拉就点燃了沙乐哈内心里熊熊的妒火。。