故事发生在五十年代的匈牙利,阿朗(Tamás Mészáros 饰)成长在一个并不和睦的家庭之中,9岁那年,阿朗的父母决定离婚,他们谁也不愿意抚养年幼的孩子,于是将他送到了孤儿院。也就是这个时候,苏联入侵了阿朗的祖国,虽然身处孤儿院这个闭塞的环境之中,但是阿朗还是敏锐的感觉到了外界气氛诡谲的变幻。 在孤儿院中,阿朗的日子并不好过,这是一个上有铁腕统治,下有弱肉强食的小社会,孤儿院的院长是一个虐待狂,总是对孩子们动辄打骂。不过,在这里,阿朗也交上了好朋友,那就是被作为异见分子而下放到这里教书的老师。。1774年,叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争,可能会让俄罗斯功成名就,也可能从此一蹶不振。而此时,在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜(Elizabeth Petrovna)女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃(Elizaveta Tarakanova)。在俄罗斯南部,一场由顿河哥萨克普加乔夫(Yemelyan Pugachev)领导的农民起义正在爆发,他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近:帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移,扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。。