因为自己小小的特殊癖好被人发现,艾维斯(保罗·达诺 Paul Dano 饰)不得不离开了自己热爱的工作岗位,希望改头换面的他来到了纽约,并很快就找到了一份稳定的工作。表面上看来,艾维斯的新生活过得风生水起,但真实的情况,却只有他自己心里清楚。 艾维斯住在一幢破旧的公寓里,和室友哈里森(凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰)共同生活。哈里森是一个十足的怪咖,他虽然博学多闻才华横溢,却总热衷于一些稀奇古怪的事情,行为举止更是疯疯癫癫,但也只有哈里森知道,在这个城市里,哪里正发生着真正有趣的事情。在哈里森的带领下,艾维斯终于见识到了自己一直以来梦寐以求的生活,而在一次又一次的放浪形骸中,他和哈里森之间也产生了坚固的友谊。。李子京(尹晶喜 饰)的养母金培德(朴海美 饰)不务正业好吃懒做,为了满足养母的各种非分要求,李子京年纪轻轻就负债累累,为了还债,她在课余时间找了一份化妆师的兼职,用以补贴家用。
在工作中,李子京结识了名为清河(赵延宇 饰)的演员,随着时间的推移,两人之间产生了真挚的感情,渐渐走到了一起,然而,清河的真实身份,竟然是金培德的弟弟。李子京和清河之间的恋情牵扯出了一段关于李子京身世的悲惨往事,当金培德得知这一切之后,便想方设法要将她和弟弟分开。李子京的亲生母亲一直在寻找女儿的踪迹,想要弥补自己曾经遗弃的的过错。。