云楼(邓光荣饰)是从台湾远赴香港念书的青年,借住在父亲的老同学杨伯伯家中。杨伯伯有一个女儿名叫涵妮(甄珍饰),落落大方温文尔雅的她很快就吸引了云楼的注意,两人坠入了爱河。遗憾的是,涵妮拥有先天性心脏病,随时都有可能发病身亡,这让云楼的内心里始终都有一丝不安。 云楼的父亲向儿子谎称妻子病危,将云楼从香港召回台湾,不知其中隐情的涵妮误以为云楼想要抛弃她,一怒之下心脏病发作撒手人寰。失去了挚爱回到台湾的云楼开始自暴自弃,整日过着行尸走肉般的生活。一天,在超市里,云楼撞见了一名和涵妮有着一模一样样貌的女子。。为富家女田思思(米雪)娇生惯养,刁蛮成性,喜武功,其父每斥资请武林高手与其交手,佯作打败,田自感武功高强,其侍婢(林秀君)每日讲述武林故事,谈及高手秦歌(陈观泰)潇洒风流,万夫莫敌,田为之心慕神往,忽闻其父将其许配与一名杨凡(元德)者,心有不甘,乃与婢女扮男装,夤夜出走,寻访秦歌……。