故事发生在民国初年,潘家世代经营着永泰隆丝绸厂,在当地家大业大,根基稳固。潘家显(麦长青 饰)虽然身为长子,却因为能力不足个性软弱而无法承担家业,反而是妹妹潘巧儿(康华 饰)巾帼不让须眉,肩负着沉重的责任,将一切打理的井井有条。三子潘家扬(马浚伟 饰)深受父亲的喜爱,却一心沉迷于研究医学,早已离家。
冼碧云(邵美琪 饰)是潘巧儿手下的女工,亦和潘家显有着一段尘封的感情。只是最后,懦弱的潘家显选择顺从父母之命,迎娶了富家小姐杨艳桃(叶翠翠 饰)。某日,久无音信的潘家扬忽然现身,推动了潘家命运的齿轮,就在大家沉浸在潘家扬回归的喜悦之中时,等待着众人的却是潘巧儿冰冷的尸体。。破敗的上流舊邸中,年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡,年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界,頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係,她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會,明知這段忘年曖昧希望渺茫,但為了珍稀的愛,她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近,一場風暴也漸漸成形,這段戀情及國家的未來,都將因此翻天覆地⋯⋯。 改編自拉美同運先驅萊梅貝爾的同名小說,以復古濃郁色調描繪智利風聲鶴唳的獨裁年代。同被打壓的性少數和政治少數,在歷史的十字路口談起沒有明天的戀愛。智利影帝卡斯特羅繼《愛獄王子》後再次挑戰酷兒題材,破天荒化身變裝皇后大談老少戀。不僅藉著眼神巧妙演繹出主角的不安與盼望,更精準平衡了風塵跨性女子的浪漫與滄桑。本片入圍2020年威尼斯電影節威尼斯日單元。。