自从六岁那年,妈妈从天台一跃而下,林志宏(文俊辉 饰)就再也没有说过一句话。与婆婆相依为命的他生命里从来没有父亲的存在。“爸爸飞去了远方,只要花开爸爸就会回来。”这是妈妈自幼对林志宏说的话。
陈满堆(陈奕迅 饰)的童年经历同样不愉快,如果不是遇上老大(曾志伟 饰)可能早已被打死或者饿死街头。老大给他分配任务,成功后给他生活费用。这次的新任务是把黑帮头子纽乔泽(林子祥 饰)的儿子找出来,于是陈满堆进了学校当校工。
三个人就这样相遇了,陈满堆,林志宏,以及代课老师miss张(林苑 饰),三个各自怀着自己心事、有着自己心病的人,奇迹般地建立起互相信任、单纯直接的感情。直到纽乔泽出现,大家才惊现林志宏就是纽的儿子。
个人都有着自己的使命,亦有着自己的选择。。16世纪初,朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君(金康宇饰)时代。燕山君刚愎自用,残暴无常,在奸臣父子任士洪(千浩振饰)和任崇载(朱智勋饰)的协助下,发动了“甲子士祸”,一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后,王朝内外再也无人敢于直谏暴君,而任氏父子则趁机做大,收编党羽,权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望,燕山君任命任氏父子为采红使,命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力,又能打击燕山君宠爱的张绿水(车智妍饰),父子二人对此任务乐此不疲,并亲自挑选了名妓丹熙(林智妍饰)入宫。 权利与阴谋,爱情与欲望,交织在历史的车轮之中……。