混迹码头的帮会成员林昔,因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中,因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落,帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中,林昔、周应群和李云飞历经生死,成为兄弟;林昔对苏楠萌生了爱情,产生了对共产主义信仰的向往。七年过后,散落于天涯的三兄弟重聚于锦州,再相见时三人地位也已天差地别,三人各怀目的,在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。新仇旧恨,理想相悖,在情报之争与枪林弹雨中,三兄弟坦然接受各自的命运,释怀选择,相互和解,用血与肉、极致爱恨、至高理想,破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。。某日,在森山素直就读的学校转来了一个奇怪的女生POTEMAYO。基本不怎么讲话的她很快就因为其可爱的外貌一跃成为了班中的人气角色。能解读人心的POTEMAYO却总和暗恋素直的同班女生夏實过不去。之后的某天,又出现了一个与POTEMAYO一样的奇怪的女孩,手持巨链,是个什么都不说直接拿镰刀把东西一切二的恐怖小孩。因为喜欢吃素直的同学高見盛京做的松露点心,所以被取名为“松露子”(高级食材)。整部作品就是这样围绕着POTEMAYO与松露还有素直的同学们展开一个又一个的日常校园故事。。