外表像女孩子一样可爱的二鸟修一(畠山航辅 配音)常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑,和女生却相处的分外融洽,长此以往,修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时,女生高槻佳乃(瀬戸麻沙美 配音)因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号,但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心,“如果真的能够成为男孩子就好了”,佳乃是这样想的。一次偶然中,就是这样的两个人,他们相遇了。
在偏远的小镇,远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后,越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面,被身份和性别困扰着的两人,能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢?。影片根据真实事件改编,也受到约翰·奥斯邦小说的影响,描写在一战前夕,一名奥地利军人不择手段向上爬、最后自我毁灭的历程。雷德尔上校家境贫寒,又是犹太人和同性恋,他需要把这些全部伪装起来,才能在奥匈帝国的军队里步步高升。但他再怎么压抑真实的自我,有人还是把他当成贸然闯进他人世界的局外人。。