一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中,杰克(丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰)和他的心理学家朋友威尔(威廉·彼德森 William L. Petersen 饰)展开了对案件的调查。很显然,凶手的智商极高,因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)寻求帮助。
汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯,目前被警方关押,在汉尼拔的牢房里,狱医发现了一封来自凶手的信,种种迹象表明,尽管身陷囹圄,但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码,一个惊人的消息被公之于众,凶手的下一个犯罪目标不是别人,正是威尔的妻子和孩子。。河南省的某生产队为发展生产,决定去外地买牛。在旧社会当过牛贩子的侯克烦,一看有机可乘,就到队长李云山面前吹嘘自己是内行,有经验。骗得了云山的信任,被派去买牛。这件事遭到云山妻子、生产队会计刘玉英的坚决反对,两口子因此发生了争执。尽管玉英娘向云山介绍了侯克烦当牛贩子时损人利己的种种情况,但云山仍然麻痹大意,认为这么大的事,侯不敢搞鬼。正在这时,侯女婿大水赶来揭发了侯用买牛的路费搞投机倒把的事实。同时,刘大娘拿来了侯克烦贩卖的草帽。在人证物证之下,云山这才恍然大悟,认识到自己没有坚决贯彻党的阶级路线、依靠贫下中农的重大错误。。