电影以著名性学先锋阿尔弗雷德·金塞教授(连尼·尼尔森)在给学生们的上课的过程中发现他的学生对性的不了解和恐惧开始讲述金塞教授毕生对人类性学的研究。在这个过程当中,他逐渐发现到当时的人们对于性本身的错误认识和想法。于是,金塞教授开始了毕生的研究,致力改变人们长久以来的观念,而这过程中,则发生了许多的故事。。作家兼教师艾瑞斯原本在纽约过着安稳而独居的生活,但当她最亲密的朋友兼导师突然去世,并将他心爱的150磅重的大丹犬留给她时,她的生活被彻底打乱了。这只高贵却难以驯服的巨兽——阿波罗,不仅带来了诸多现实问题,比如家具被毁、房东的驱逐通知,还引发了更深层的困扰:它庞大的身影不断提醒艾瑞斯,她的朋友在生前和死后都做出过许多充满问题的选择。然而,随着艾瑞斯与这只狗意外地建立起深厚的情感联系,她也逐渐学会直面自己的过去,接受失去朋友的事实,并重新发现自己内在的创造力。。故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。