明朝某个地方,狐女处处和官府做对、扰乱乡里,一时间搞得民不聊生,县令发誓要铲除恶女。但随着故事的发展,大家发现,狐女不是十恶不赦的,而是一个背负重大冤屈的受害者……。影片描述了一女孩从悲痛中重新找回自己的故事。1946年的马德里,茱莉亚收到她的男友死在狱中的讯息,为此悲痛不已。为了帮助自己度过这段伤心的往事,她一个人开着车,到奥地利的一个乡下小镇去,在那里她的家族有一座大庄园,有许多她儿时的美好回忆,或许能帮助她度过难关。这一座庄园是由她的姑姑,与她的媳妇、孙子一同管理着。有一天,一个陌生的年轻人来到庄园,亲手交给茱莉亚一封信,原来这个年轻人是她男友在狱中的朋友,他特地带来男友临死前所写的遗书,茱莉亚颤抖着打开了这封信……。