三十年代北平城,前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。郭家班大弟子刘大宝等人前来踢场,张幼林替鲍二出手解围,张幼林欲拜鲍二为师,鲍二拒绝。为挽回颜面郭家班设擂比武并有赏金,张幼林为筹店钱,揭榜打擂,郭家班徒弟纷纷落败,此时郭良杰带人赶到,张幼林寡不敌众,在场的女学生李欣宜认出曾经搭救过自己的张幼林,求舅爷鲍二出面救张幼林。郭良杰设局刁难前来要人的鲍二,鲍二见招拆招一一化解。郭良杰将欺上瞒下的刘大宝逐出师门。鲍二暂留张幼林在跤馆养伤,李欣宜悉心照料,两人渐生情愫。李欣宜参加抗日学生游行,遭到军警镇压,危急关头,张幼林赶到,张劝其专心学习,李欣宜指出张幼林终日沉迷于武艺精进却两耳不闻窗外事。张幼林无言以对。欣宜毅然参加革命。张幼林打伤了数十个日兵,被抓。佐藤用张幼林的性命和跤馆胁迫鲍二和日本第一高手小川公开比武。鲍二无奈委屈求败。鲍二终于答应收张幼林为...。1924年10月,直奉第二次大战爆发。就在直系军阀吴佩孚与奉系军阀张作霖在山海关激战时,吴佩孚所属第三军司令冯玉祥却突然挥师入京,并于22日深夜,发动政变,包围总统府,囚禁了大总统曹锟。曹锟身陷囹圄,吴佩孚紧急从山海关前线驰援,但是精锐主力却被围困天津,孤立无援。群龙无首,山海关前线十万大军快速崩溃,最终吴佩孚不得不乘船南遁,直系政权由此覆灭。战争尽管结束,但北京政局却面临着重重危机。直奉大战后,奉军开始大举入关,早已准备问鼎中原的张作霖与冯玉祥在直隶地区展开争夺,角逐北京政权。。