在这部由获奖喜剧人汉娜·盖茨比主持的喜剧节目中,来自世界各地的性别酷儿喜剧演员在伦敦的亚历山德拉宫登台演出。。上世纪80年代,胡八一、雪莉杨、王凯旋三人的好友大金牙去往四川巫峡收古玩,他回来后却意外中毒。为救好友,三人启程前往巫峡寻找解毒草药。令三人没想到的是卷入了一场阴暗的杀人计划之中,又开启了一段未知的探险之旅。。这一集中,食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中,霍格沃茨内忧外患,危机重重。邓不利多带着哈利辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩,请他出山接替斯内普担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生,而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密,他希望哈利能够说服霍拉斯。
另一方面,德拉科·马尔福宣誓效忠伏地魔,他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时,罗恩、赫敏他们却还沉浸在青春的躁动中,全然不知黑暗正渐渐逼近……。