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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。龙神殿殿主苏言击败寇国十大高手后遭偷袭，重伤被何雨晴所救，二人暗生情愫。这三年，苏言怕身份给何雨晴压力，便以普通人身份相伴，表面是何雨晴公司小保安，实则以殿主之姿，令济省刘家安排临城张家，于暗中默默助力何雨晴。。丈夫顾宇将怀孕的情人苏婷带回家，谎称是走失的亲妹妹找到了，妻子林薇逐渐识破其越界关系，将计就计，隐忍布局，拿回房子成功离婚。而顾宇和苏婷却意外生下畸形儿，一家在畸形儿降生后互相伤害。。