由于两年前揭发同僚贪污,台北警官黄火土(梁家辉)被上级报复调入冷门的外事组工作,利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向,加上妻子清芳(刘若英)受不了他长期不回家要求离婚,黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。
就在此时,三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生,法医(杨贵媚)验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死,因为缺乏此方面的人才,当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特(David Morse)协助破案,黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现,一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博(戴立忍)及整个警察队伍之间展开。。驯鹿猎人Nanook和他的妻子Sedna住在北部的一片冰封世界。他们的日常生活窘迫,但从不抱怨。相反,他们常常向彼此讲述古老神话和他们的梦境。无论他们讲述的是与动物、人类的相遇场景,还是与活着的、死去的邂逅,所有都是富有意义的。事实上,Sedna的身体状况不好,重病在身。虽然她在小腹上涂抹、按摩着自制的软膏,但她知道她的生命已经走向尽头。她非常想和Aga说说话——Aga是他们多年前毅然决然地离家外出工作的女儿。但是,Nanook并不想提起这个话题。他全然坦白地和他的妻子讲任何事——关于鬼怪的、神明的,但从来不讲他们自己的孩子。当Sedna离世,这个垂垂已老的男人Nanook即将面对什么?这是一个特别的爱情故事,发生在一片极寒的冻土之上,这也是一次对人类情感的探究——沉默无言和冰冷情感都在死亡面前被软化。。苏莱曼骑着单车穿梭巴黎街头,用非法包商的人头帐号跑外送,一边喃喃地背诵着不属于自己的人生故事。四十八小时后,他必须用这个掮客编造的过去说服移民官,方能获得居留。然而这一夜,接单状况不断,工资还遭到扣留,交不出钱给掮客就无法拿到庇护申请文件。陷入绝境的苏莱曼,移民面试能否顺利通过?从几内亚远渡重洋来到法国,他的人生故事又是什么?。