故事发生在民国初年的北京。韩月容幼年丧父,母亲改嫁崔五,崔视月容已出,供她上学念书,不成想崔五意外去世,月容母女重新陷入窘境。为生活所逼迫,母亲做了令人不耻的暗娼,月容觉得抬不起头来,离家住进学校。不久高小毕业,因找不到工作发愁,已有家室的高俊生贪恋月容年轻貌美,为其提供食宿,月容心存感激,只有以身相许。高的妻子孟淑娴发现丈夫包养女人,几番打探找上门来,月容才清醒过来,了解到自己不过是高俊生的玩物而已。失去生活来源的月容去饭馆当女招待,因不满客人调戏遭解雇,最终也走上了当暗娼的道路,并用卖身的钱接济人老色衰沦为乞丐的母亲。。歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人,师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承,虚情假意。周围只有女佣阿德敢于当面指出菊之助的不足,并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动,心中视其为难得的知己。。