本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。在印刷厂上班的南丹,某日夜班回家途中无意发现一个装有一亿纸币的红色旅行箱。原来这是议员准备贿赂上级的巨款,结果因为被对手追杀而临时放在路边。家庭窘迫的南丹,拿到巨款后开始改善家庭生活。同时,议员和对手也开始查找旅行箱以及一份重要的文件,三方展开了激烈的争夺。。在日本一处僻静的所在,孤儿隆(Mike Moh 饰)和情同手足美国青年肯(Simeon Tsolov 饰)一同在师父刚拳(小家山晃饰)的指导下,日复一日进行艰苦卓绝的修行。当二人终于感受到体内气的流动之时,师父允诺带他们进行更高阶段的修炼,而那将触及破坏力十足的暗杀拳。青年时代,刚拳和弟弟豪鬼随师傅轰铁(伊川东吾饰)修习。一心变得强大的豪鬼偷阅师父的秘籍,学会可怕的暗杀拳,可是却不会控制杀意的波动,最终被轰铁逐出师门。仿佛又一个循环,肯似乎也正在走着豪鬼的老路,刚拳则接近全力避免悲剧重演。 直到某一天,豪鬼找上门来,师兄弟不得不面对宿命的对决……。