小小渔村司马庄来了一个神秘道士。适逢司马庄的祖传宝贝石碑失窃,神秘道士又不偏不斜地在石碑失窃的地方摔了一跤,结果还没等神秘道士从地上爬起来就被司马庄的渔民团团围住,铁平捕头闻讯赶来,当即就要拿神秘道士去衙门审问。自称一清道长的神秘道士给司马庄呼来一场大雨,顿时引起司马庄人的敬畏。 一清道长能呼风唤雨,司马族长率全庄人来向铁平捕头求情,铁平突然从一清道长的相貌联想起生辰纲劫犯之一的公孙胜。自生辰纲在山东被劫以来,朝廷震怒,捕快也只抓住了一个白胜,让中书令如坐针毡,顶着摘顶子革职的巨大压力。铁平捕头将一清道长当作生辰纲被劫疑犯报给中书令,同时将一清道长羁押在司马庄。 一清道长并不急于离开司马庄,而是想帮司马庄人找回失窃的神碑。一清道长让族长集合全庄十五岁以上村民,在司马宗祠施法捉贼。全庄人当着铁平捕头和司马族长的的面,在一清道长面前蘸清水、过薪火、拜祖先...。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。