1943年,中国共产党领导的抗日战争进入最艰苦时期。日本帝国主义和国民党反动派对我根据地实行双重打击。为发展和巩固抗日胜利果实,反对国民党的分裂,八路军边区剧社派曹火星、丁凯、肖静雨组成三人工作队,来到京西偏僻的歌谣之乡堂上村。 在通往堂上村的山路上,曹火星一行三人化装成小贩商人急走而来。堂上村刚刚遭受鬼子的扫荡,村里空无一人,一片狼籍。见村头杏儿家的房屋仍在着火,曹火星三人匆忙投入到灭火中。。熙攘喧嚣的大都会里,供职于某银行的独身女子赵京敏过着朝九晚五的生活,独自穿梭在城市的街头巷尾。这一晚,京敏下班回到家,发现家门的密码锁盖子被人打开。进屋后不久,她突然听到门口传来按密码锁的声音,更有人试图扭开门把手。虽然没有看到任何人,但恐慌的京敏还是选择报警,然而警方却以未发生侵入和伤害行为而拒绝进一步调查。夜渐渐深了,在极不正常的深度睡眠中,似乎有什么人坦然自若地走入京敏的房间,紧紧抱着这个女孩入睡。接下来的日子,京敏的精神状态越来越差,无理的客户更是让她倍感恐慌。 她开始变得不知所措,身边每个男人似乎都变得无比可疑,而可怕的事情终于发生……。阿肯(陈百强 饰)和保罗(钟保罗 饰)是情同手足的兄弟,彼此之间感情十分要好。阿肯的叔叔(陈欣建 饰)虽然同阿肯的父亲不合,却偏偏同阿肯有着说不尽的话,两人十分投机。
某日,阿肯邂逅了名为朱莉(翁静晶 饰)的女子,后者的美丽和开朗吸引了阿肯的注意,两人很快便走到了一起。保罗是一名电台DJ,某日,阿肯替他上工,却因为一场意外令保罗丢了饭碗,兄弟因此反目。与此同时,朱莉和阿肯的感情亦产生了裂痕,两人走到了分手的边缘。叔叔的去世带给阿肯不小的打击,万众瞩目的歌唱大赛即将拉开序幕,走入人生低谷的阿肯能否重整旗鼓,在大赛上一鸣惊人呢?。