故事发生在苏联大改革时期,波波是一个热爱芭蕾的单亲男孩,他对芭蕾舞的狂热无人能比。跳跃、踮脚甚至是连续转圈,没有一项可以难得到他;但是瘦小的他却无法将女主角高高举起,每每因此丧失演出机会。深信老爸就是芭蕾天王“巴瑞辛尼可夫”的波波,坚信他身上流传着苏联芭蕾世家的血液,总有一天能够成为波修瓦剧院的首席舞者。某次公演前夕,首席男舞者受伤了,波波的大好机会来了吗?他能如愿以偿踏上波修瓦剧院的舞台吗?(来源:天马行空数位)。某一日,人类平静的生活因为一种名叫“兽”的生物的侵袭而彻底画上了句号。当最后的人类威廉(新井良平配音)从沉睡之中醒来时,他发现,已经500年过去了,而威廉的身上,承载了人类延续的最后的希望。 这个世界上能够和兽抗衡的,只有懂得如何使用圣剑的妖精,然而,这些妖精们将自己化为利剑,一旦能量耗尽就会面临死亡的悲惨结局。在命运齿轮的运转之下,威廉和妖精们相遇了。个性温柔体贴的珂朵莉(田所梓配音)、沉默寡言我行我素的奈芙莲(上原明里配音)、看上去懵懂无知其实高深莫测的艾瑟雅(Machico 配音)、率真直爽的菈恩托露可(荒浪和沙配音),在她们的帮助之下,威廉能否夺回属于人类的领地呢?。