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3 年前
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云雾缭绕的哀牢山深处，猎户沈阔外出未归。午夜，女儿沈秋与儿子沈冬在家遇敲门声，沈秋凭敏锐观察识破门外生物伪装，姐弟侥幸脱险。沈阔归来后，带子女向捕熊人沈大山求助，可对方身上的可疑伤痕，加之频频打探沈家暗号，让沈秋满心疑虑。。被犬神附身的陈家少主陈奇和他的家臣夜神，趁机来到看守禁地，准备偷取侍魂瓶。
犬神借司徒然对他的信任偷取其手印，而后利用忍符和司徒然的手印终于让侍魂瓶现身。
另一边司徒然从千姬夫人的歌曲中醒过神来，发现犬神附身的陈奇不见了，赶忙出来寻找，惊觉自己对陈奇情愫更浓。
蚀月之夜，犬神设法将侍魂瓶调换，被司徒然识破。司徒然用结界困住犬神，同时怨魔设法让司徒然用驱魔箭射伤犬神。犬神以为司徒然和怨魔相互串通，两人之间误会越来越深。大战结束，犬神为了不拖累陈奇，思来想去最终让司徒然将它收服到侍魂瓶内。最后司徒然带着侍魂瓶，和陈奇夜神结伴去了金陵……。
