降龙(梁荣忠饰)、哮天犬(何宝生饰)和玉女(梁小冰饰)因触犯了天条而被贬入凡间,他们必须经历人间的种种悲欢离合,行善积德,才能重返天庭。降龙和哮天犬投胎来到了李太医家中,成为了修元与释元,玉女则由一位姿色可人之女子变成了人人不忍侧目的丑八怪纪柔。 释元生得一表人才,又极富聪明才智,从小到大都是亲戚朋友们宠爱的对象,而修元则要愚笨的多,整个人呆呆傻傻,一窍不通。一次偶然中,修元在机缘巧合之下重获了前世的超人能力,因此渐渐获得了众人的赏识和信赖,而他和释元之间的关系则因为两人同时爱恋上了纪柔而变得紧张起来。。相铉(宋康昊饰)是一位受人崇敬的神父,他目睹了很多临终病人的告解,也以主的名义送别了他们。相铉自小在教堂的孤儿院长大,领养他的是一位双目失明的牧师。牧师知道他想做一个测试抗病毒药物的志愿者,极力劝阻,但他一意孤行,希望如耶稣般以身殉道。结果,500人的项目仅他一人生还,这个奇迹使他成为被顶礼膜拜的神父。但是他内心却隐藏着一个不可告人的苦衷…… 一位母亲恳请他为自己罹患癌症的儿子康宇(申河均饰)祈祷,他欣然应允,并意外发现患者是他童年的玩伴。在每周三的祈祷中,相铉结识了患者的妻子泰举(金玉彬饰)。她不但沉默寡言,而且还有夜游的习惯。在一次意外接触中,两人堕入情网,然而这段爱情却逐渐被心魔导入了地狱…… 本片获得第62届戛纳电影节评审团特别奖。。