故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。山丹是知青王天明和青山村漂亮姑娘兰兰的后代。兰兰因难产死去。好心的女牧民娜仁收养了山丹。遵照兰兰的遗愿,娜仁将小山丹带到青山村,期盼着王天明兑现承诺回村带走孩子。然而,期盼变成了泡影。大学毕业后,山丹回到乡卫生院当了一名医务战线的志愿者。新型农村合作医疗指示下达时,山丹主动帮助做义务宣传,期间坎坎坷坷、历经磨难。母亲娜仁因病去世。弥留中把当年王天明留给兰兰的那只玉镯戴在山丹手上。不久,市中山医院院长王天明带领专家组下乡进行疑难病症的诊治。他亲自为青山爷的白内障动手术,重见光明的青山爷一眼就认出了王天明正是当年与自己的女儿搞对象的那个知青。而当山丹得知她一直痛恨抛弃自己和生母的那个知青正是自己崇拜的恩师王天明时,她懵了。在真实的亲情面前,山丹与真心实意帮助她的生父冰释前嫌,找到了她幸福的归宿,并成为受农民爱戴的年轻的女医生。。身患哮喘的小女孩莎拉被母亲送到蒂罗尔的一个小诊所里治病,但是莎拉不太愿意,有一天莎拉从诊所里跑了出来并且认识了自己的新的朋友卢卡斯,卢卡斯知道她的病情后想起了当地的一个古老的传说可以治愈哮喘,于是两人开启了别样的治病之旅……。