故事发生在1972年的德国,汉斯(尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰)是一个胖嘟嘟的九岁小男孩,生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜,但是他有一项过人之处,那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力,无论心情再低落的人,只要和汉斯讲两句话,就会重新获得笑容。 汉斯的母亲玛格丽特(路易斯·海耶尔 Luise Heyer 饰)病重,全家的重担都堆到了父亲的身上,为了养家糊口支付医疗费,整日埋头工作的父亲也渐渐失去了笑容。好在汉斯家族中的女性都十分的豁达而坚韧,她们的存在在潜移默化之中影响了汉斯,让他的心灵免受残酷现实的伤害。。母亲的突然去世让马克(伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰)成为了无人照顾的可怜孩子,一直忙于工作的父亲将马克寄养在了华勒斯叔叔(丹尼尔·休·凯利 Daniel Hugh Kelly 饰)家,如此这般,华勒斯叔叔的儿子亨利(麦考利·卡尔金 Macaulay Culkin 饰)成为了马克最好的朋友。 亨利是众人眼中的乖孩子,可随着时间的推移,聪慧敏感的马克发现了亨利黑暗又邪恶的内心。让马克感到震惊的是,亨利竟然企图设计谋杀妹妹康妮(Quinn Culkin 饰)和母亲苏珊(温迪·古逊 Wendy Crewson 饰)。马克想要揭露亨利的真实面目,可没有人相信他的话,反而将他看成是坏小孩,焦急之中,马克决定亲自出马,破坏亨利的计划。。