故事缘起于一个惊悚的传说,半夜十二点,在镜子前点两只蜡烛,对着镜子削苹果,皮不要断,就可以在镜子中见到——鬼。
民国初年,军阀混战时期。五位俊男靓女来到阴森恐怖的巫镇,探寻传说中的“镜中鬼”,却一个个被神秘力量吸到镜子里,或惨死在镜子前,镜面上渗出汩汩鲜血……仅剩的一位美女按照传说中的方式,来到最诡异的古镜前,点起蜡烛,开始削苹果,镜子里的自己,冷冷地看着镜子外的她。一只惨白的手,从镜子里伸了出来……。在遥远的松饼山上,有一个胡谷镇,镇民们最爱的圣诞节眼看就要到了,镇上张灯结彩,喜气洋洋,每个人都沉浸在筹备圣诞节的快乐中。然而,在胡谷镇以北的一个垃圾山上,住着一个人人都害怕的“怪物”——格林奇。他深居简出,只跟一条狗过活;他心胸狭窄,心脏只有正常人的四分之一大;他讨厌胡谷镇,更讨厌圣诞节。经常捉弄镇民的他,在一次大闹胡谷镇中,认识了小女孩辛蒂。
今年的圣诞节正好是胡谷镇建镇一千年纪念,家家户户都在准备迎接这场圣诞盛宴。辛蒂邀请格林奇到镇上参加派对,但是一个误会使格林奇愤怒离开。他决定要报复镇民,在圣诞节那天,他带上他的狗麦克斯,乔装成圣诞老人和驯鹿的样子,悄悄地潜入胡谷镇……。故事发生在一个虚构的神话世界中,哈亚(丹尼·格洛弗 Danny Glover 饰)是业界闻名的猎龙人,他发明了战船,以其骁勇善战的个性著称,然而,只有哈亚自己清楚,自己的内心里究竟隐藏了多少的脆弱和悔恨。 原来,哈亚曾经因为胆怯和恐惧导致妹妹死在了白龙的手中,如今,他收养了名为蕾切尔(索非亚·佩尔纳斯 Sofia Pernas 饰)的女孩。蕾切尔的父亲因为在战斗中逃跑而死在了哈亚的手中,哈亚向蕾切尔隐瞒了事实,谎称她的父亲系被龙杀死。伊斯梅尔(柯里·瑟威尔 Corey Sevier 饰)加入了哈亚的队伍,当他和蕾切尔终于深入白龙的巢穴之时,发现的却是身上插有哈亚的长矛的蕾切尔的父亲的尸体。。