钱麟遂父亲心愿,带上门客亦卿和小厮春子,来到七灵峰找辛于学习剑法。亦卿与辛于因为投缘结为知音,岁月静好。子夜来到辛庄要挑战辛于,被辛于重伤,钱麟却对子夜一见如故,教他辛于的剑法。亦卿看出子夜身上戾气,劝阻钱麟,钱麟毫不在意。子夜却在剑术精进后杀了钱麟的师父辛于,两人积怨。辛于死后,子夜在江湖声名鹊起,并暗中送银子给钱麟。子夜与钱麟相遇,两人间隙更甚,亦卿见钱麟对自己疏离,也伤怀离开钱府……。陈塘关总兵李靖,其妻李夫人一夜做梦,见一道人赠子,惊醒之下,随即怀孕,不久竟生下一个肉球,靖与二子返 ,以为妖气,靖挥剑斩开肉球,竟跑出三寸小孩,会走会飞,会说会笑,小孩十分顽皮,四处乱走、终于一道人出现眼前,此道人正是太乙真人,而这三寸小孩,就是哪吒﹗ 由于天生活泼顽皮,哪吒由小至大,为抱不平而先后闯祸......。