曾在东京郊外派出所任职的佐治英雄(小林薰饰)于十年前退休,如今依旧居住在同一街区。有一天,一个名为北岭亚弓(尾野真千子饰)的刑警为调查附近发生的杀人案件前来走访佐治。该事件的受害者,曾因对年轻女性进行跟踪骚扰而被佐治逮捕。此人在服刑后,此次又袭击了那名女性并使其受伤。佐治对自己当时未更加留意此事深感懊悔。 在推进事件调查的过程中,北岭偶然发现了让人怀疑佐治是犯人的物证,对看似正直的他是否为犯人产生了更深的疑虑。察觉到自己被怀疑是杀人犯的佐治,为了维护自己曾经是警察的尊严,试图证明自己的清白,但另一方面,他也开始怀疑自己是否真的不是犯人,因为他患有认知症。想要相信自己清白的佐治与冷静追踪事件的北岭两人,不知不觉踏入了他内心的迷宫…。1950年代初期,西南边陲。寨主蒙伯超(刘怀正饰)正为女儿达丽(林芳兵饰)举行招亲歌会。壮族青年阿鹰(张百爽饰)来到对歌台,达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙(孙树林饰)满腹狐疑,他设计把阿鹰软禁起来,另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由,成双入对往返于各山寨之间,侦探敌人火情布署,并设法将情报送给山外解放军,同时把钟情达丽的特罗(陈宝国饰)争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上,达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌,特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后,阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前,原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......。