远在贵州崇山峻岭间的金沙驿站破破烂烂,人烟罕至。驿丞石仪咆(吴宗宪 饰)和卜得辽(雪村 饰)、曾武了(吴孟达 饰)终日无所事事,或靠打猎或靠说冷笑话打发时光。这一日,仪表不凡的玉树(高虎 饰)和馨馨(林心如 饰)到达驿站,接着押解要犯的官差也随后抵达。各色人等相继云集驿站,石仪咆兴奋之余却不知杀机四伏。
原来明朝嘉靖年间,奸相严嵩把持朝纲,陷害忠良,祸国殃民。时有御史张应龙(韩震华 饰)屡次参劾严嵩,反糟奸相憎恨,陷罪乌有,发配边陲。为庸除后患,严嵩密令心腹于此地杀害张应龙。张之女馨馨为救父亲跟随至此。一场大战在所难免……。1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。