故事发生在抗日战争时期,上海的民族企业家张耀堂(崔超明 饰)苦心孤诣,创立了大光明纺织印染厂。但是在乱流涌动的混乱时代,民族企业有如风中的幼苗,随时都有遭受摧残蹂躏的危险。日本纱厂买办宋贻春(郑敏 饰)百般倾轧,令张疲于应对。就在此时,张的儿子张伯韩(孙道临 饰)从海外学成归来。他临危受命,继承了父亲的印染厂,以“工业救国”为理念,大力发展民族产品。终于挺过了最难熬的一旦时期。抗日战争结束后,宋贻春摇身一变成为官僚买办,此时他与张伯韩沆瀣一气,为了赚钱不惜伤害普通百姓的利益。
化身为不法资本家的张伯韩进入了新社会,在公私合营的大趋势下,他面临重要的选择……。一个男人坐在一间房间的床上,身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知,吹着一只爵士小号……
他叫丹尼·帕克,一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中,然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”,是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛,这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界,试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。
然而警察并不知道他并不是真的毒品贩,他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事,还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义,他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中,丹尼因为帮助脆弱的邻居,体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号,在毒品,欺诈,暴力,血腥中,在爵士乐的哀婉与变化中,逐渐接近自己的最后命运。。