夏目的祖母玲子可以看见妖怪,并有很强的力量。但是被周围人疏远的她很早就离开了人世,只留下一本友人帐。友人帐里记录了曾经被玲子打败的妖怪的名字,且这些妖怪必须守护友人帐的主人。玲子去世后,这本友人帐留给了夏目。强大的友人帐吸引了各种妖怪的造访,给夏目带来不少麻烦,但是也引领夏目不断成长着。 夏目追寻妖怪的记忆不断了解自己的祖母玲子,由于异于常人的禀赋,玲子在人群中总是形单影只异常的孤单。深深理解玲子的夏目一心想要找到能够理解自己内心的人,也在这个过程中看到自己和祖母的不同之处。虽然生命似乎总是弥漫着孤寂的味道,但是如果找到想要守护的人,那是很幸福的吧。在这样一个由冬入春的时节,夏目和他的猫咪老师带给我们一阵阵暖流。。两个单纯善良的女孩因想摆脱乡下生活,来到台北参加健美比赛,因在训练中与教练发生争执离开健身房。后来为了生活沦落到在舞厅表演。因而结识了各路人,也找到了各自的意中人。在警歹决战中他们的“大哥”亡命了,而她们依旧得继续走天涯……。善福寺的前任住持时松广重去世了,在他下葬的那一天,一位名叫珍妮弗的红发少女外国出现在了寺院中,成为了这里的常驻客。在这里,珍妮弗邂逅了名为荒木隆志(山田孝之饰)的少年。 荒木隆志有着非常悲惨的童年,他的父亲是一个非常暴力的男人,喜欢喝酒,喝醉了就会对他拳脚相向。终于有一天,荒木隆志忍无可忍了,在回击的过程中,荒木隆志失手将父亲杀死。就这样,荒木隆志被关进了少管所,之后又被送到了寺院里,即便是在这里,荒木隆志也日日遭受着旁人异样的目光。珍妮弗恰好和荒木隆志有着相似的遭遇,两个年龄相仿的年轻人很快就走到了一起。。